Accès aux produits/dossiers pour les intermédiaires (comptables,...)

Ce chapître vous permettra de demander, créer, modifier ou supprimer un accès aux produits et dossiers d'un client, que vous soyez client ou intermédiaire (comptable,...).

Client : ajouter un ou plusieurs intermédiaires (comptable,…) à votre dossier, si vous êtes « administrateur » (bientôt disponible)

• Allez dans la rubrique « Mes intermédiaires »
• Cliquez sur « Ajout d’un intermédiaire »
• Introduisez le numéro d’entreprise et l’adresse e-mail de votre intermédiaire (attention ce dernier doit être inscrit à My Partena) et cliquez sur « suivant »
• Vérifier les données affichées et cliquez sur « suivant »
• Choisissez les produits/services auxquels vous désirez donner accès à votre intermédiaire pour votre (vos) dossier(s) en cliquant sur les cases à cocher correspondantes aux produits, cliquez sur « confirmer »
• Si l’accès a déjà été activé pour votre dossier, l’activation pour votre intermédiaire se fera immédiatement. Si l’activation n’a jamais été effectuée, un formulaire de demande d’inscription sera affiché. Retournez dès lors ce formulaire à votre payroll consultant. Votre intermédiaire sera averti par e-mail de l’activation du produit

Client : modifier ou supprimer un accès d’un intermédiaire à votre dossier, si vous êtes « administrateur » (bientôt disponible)

Modifier

• Connectez-vous à My Partena
• Allez dans la rubrique « Mes intermédiaires »
• Cliquez sur l’icône « Accès dossiers/produits de l’intermédiaire »
• Cliquez sur la case à cocher correspondante au produit/service afin d’ajouter un accès ou supprimer un accès à votre intermédiaire, cliquez sur « confirmer »

Supprimer

• Connectez-vous à My Partena
• Allez dans la rubrique « Mes intermédiaires »
• Cliquez sur l’icone « supprimer », cliquez ensuite sur « confirmer ». Votre intermédiaire n’aura dès lors plus accès à votre dossier pour l’ensemble des produits/services que vous aviez préalablement sélectionnés.

Intermédiaire : demander des accès produits/dossiers à un client Partena

• Inscrivez-vous en tant qu’intermédiaire à My Partena
• Dès réception de vos login et mot de passe, contactez votre client et communiquez-lui votre adresse e-mail et votre numéro d’entreprise. Ce dernier doit alors suivre la procédure suivante « Client : ajouter un ou plusieurs intermédiaires (comptable,…) à votre dossier » 

Remarques:  

- Si votre client ne dispose pas d’un compte « MyPartena », téléchargez vous-même le formulaire sur la page « Mes applications en ligne » / « mes produits » (après vous être connecté à My Partena), complétez-le, faites-le signer par votre client et envoyez-le ensuite à son payroll consultant.

- Si vous êtes également client, 2 accès distincts à MyPartena sont nécessaires.

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